普京时期俄罗斯石油天然气工业发展状况及产业政策(上)
作者：工业和信息化部国际经济技术合作中心 张冬杨
石油天然气工业是俄罗斯经济的主导产业，关系到国家预算收入、贸易平衡乃至经济发展水平和国家兴衰。油气收入约占俄罗斯预算收入的50%，外贸出口额的2/3。
目前，俄罗斯油气已探明储量分别为108亿吨和43.3万亿立方米，分别占世界总储量的13%和35%。2012年，俄罗斯石油产量达到5.18亿吨，天然气开采量为6715亿立方米，同年进入世界500强企业排行榜的7家俄罗斯公司中，5家公司属于石油天然气综合体，其中排名最靠前的俄罗斯天然气工业股份公司实现的营业收入为1578.3亿美元。
石油天然气工业发展状况
普京时期，俄罗斯石油开采增速经历了快速增长到低速增长的变化。2001-2004年间，石油开采增速分别高达7.7%、9%、11%、8.9%。造成如此高速增长的因素主要有：波罗的海管道系统的建立扩大了石油出口能力，国外水平钻井和液压矿层爆破技术的引进加速了对石油产地的开发，国际油价的不断上涨使得石油公司不断加大投资力度。
2005年以后，俄罗斯石油开采增速显著放缓。2008年甚至出现负增长，除金融危机因素外，还包括对现有石油产地过度开采而导致国内石油采掘扩增储备下降的因素。
2012年，在国际油价高企的背景下，俄罗斯石油开采量达到5.18亿吨，达到了自1990年以来的最高水平，其主要原因包括：最近几年，东西伯利亚和俄罗斯位于欧洲北部地区几个新的大型油田陆续投入使用。另外，为减轻石油部门税收负担、促进新油田开发和深入发展，国家税收政策方面做出了调整。
资料来源：俄罗斯统计局、俄罗斯工贸部、盖达尔经济研究所
石油天然气工业领域大型公司
普京时期，俄罗斯政府加强了对石油天然气工业的控制力，对石油天然气领域的大型企业实施了系列兼并和收购。2012年，国家控制的石油开采量为2.49亿吨，占比为48.%；国家控制的天然气开采量为553.46亿立方米，占比为79.6%。
2012年，俄罗斯石油开采量排在前五名的公司分别是俄罗斯石油、卢克石油公司、秋明英国石油公司、苏尔古特油气公司和天然气工业公司+天然气石油工业公司。这五家公司在俄罗斯全国石油开采量中的占比达到73.8%。中等产量的四家公司(鞑靼石油公司、斯拉夫石油公司、巴什石油公司和卢斯石油公司)石油开采量占比为14.3%，其他石油公司(100多家小型石油开采公司)的石油开采量占比为8.5%。
资料来源：盖达尔经济研究所
俄罗斯天然气开采领域传统上的大型公司是天然气工业公司。最近几年，该公司在俄罗斯整个天然气开采量中的占比有所下降，从2008年的83.2%下降至2012年的72.9%。开采产量变化几乎与石油产量一致。2012年天然气开采量出现了负增长，比2011年产量下降了5.2%。
石油天然气工业中存在的问题
目前，俄罗斯新油田所在地理位置多为偏远地带，开采环境和条件恶劣，加上开采技术水平有限等因素进一步限制了俄罗斯石油天然气开采量的提高。
另外，观察俄罗斯近十年原油深加工度，可以看出，虽然政府有计划地提高原油加工深度，但这一指标现在仍保持着普京政府改革前的水平(1990年，俄罗斯的原油深加工度为67%)，远低于发达国家90-95%的水平。俄罗斯石油产品质量也明显低于世界水平。石油加工行业的现代化也是石油部门在俄罗斯经济中最紧迫的问题之一。
石油天然气出口现状
俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的第二大石油出口国。2008年以后，伴随着俄罗斯石油开采量的提高，石油出口规模也逐步加大，2009-2012年，俄罗斯石油出口量分别为4.942亿吨、5.051亿吨、5.114亿吨和5.18亿吨。2012年，俄罗斯原油和石油制品出口达到3.757亿吨，占到石油开采量的72.5%。与2011年相比，石油制品出口规模增加了4.4%，原油出口规模下降1.8%，原油出口规模在开采量中的占比下降至46.3%。
与此同时，2012年，燃料油的出口率为91%，柴油出口率为59.4%。在限制性出口政策影响下，汽油出口规模下降16.5%，出口率下降至8.4%(1991年，汽油出口率为7.2%；2005年，为18.5%；2010年为8.2%；2011年为10.6%)。2012年，石油制品进口规模大幅下降，年同比下降63.3%。在国内汽油产量显著提升的条件下，汽油进口率从2011年的2.6%下降至2012年的0.5%，柴油进口率从2011年的1.1%下降至0.2%。
从俄罗斯石油出口结构来看，2012年，原油出口占到石油和石油制品出口的63.6%。从俄罗斯石油出口长期动态中可以分析得出，与过渡时期相比，俄罗斯石油工业出口导向逐渐增强。石油和石油制品出口率从1990年的47.7%上升至2012年72.5%。
一方面，石油绝对出口量在逐步增加，但由于俄罗斯经济转型和天然气对燃料油的替代，国内石油消费明显下降。石油制品出口率从1990年的18.2%提高至2012年的36.4%，但俄罗斯石油深加工度较低，石油制品出口仍主要以重油和柴油为主。
国际油价上涨以及出口量的提高增加了俄罗斯石油出口的收入。2012年，原油出口和石油制品出口收入达到2691亿美元，达到2000年改革以来的最高水平。
(未完待续)
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