普京时期俄罗斯化工综合体发展状况和产业政策
作者:工业和信息化部国际经济技术合作中心 张冬杨
化工综合体是俄罗斯的基础工业，包括化学工业和橡胶塑料制品生产两大行业。俄罗斯化工综合体产值占GDP的比重约为1.6%；2010年，化工综合体产值为18203亿卢布，占工业产值的6.7%，占加工工业产值的8.1%，固定资产集中度为5.4%。
目前，俄罗斯化工综合体产量占世界化工业总产值的1.1%左右，从业人数约为67万，大中型化工企业800多家，100多家科研院所和试验性工厂，私人资本占比高。
各联邦地区都拥有化工综合体，产量所占市场份额依次为伏尔加沿岸区（超过40%）、中央区（超过24%）、西伯利亚区（11%）和南方区（10%）。
一、行业发展现状
（一）行业分布
按照最终产品，化工综合体可分为以下几个细分市场：塑料和合成树脂、化学纤维、烧碱、涂料、小吨位化工产品、矿物质肥料。
塑料制品是需求最大的细分市场之一，包装材料、管道、玩具、建筑、运输工具的生产都是塑料制品的主要市场。聚合物中重要的领域包括聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）。
聚合物产品最重要的原料来自液化石油气、天然气和原油所产生的大吨位石化产品和相关化学品。大吨位石化产品主要包括乙烯、丙烯、苯、甲苯、甲醇、单体氯乙烯、苯乙烯和丁二烯等，这些化学品用于大多数的有机聚合物和其它化学品，以及特定的化学物品的生产。
化工企业最重要的任务之一是利用现代先进的节能技术提高生产能力。目前，俄罗斯化工综合体中最具竞争力是矿物质化肥、烧碱和纯碱、某些类型的塑料制品和合成橡胶。
（二）行业整体发展动态
2000年以来，俄罗斯化工综合体持续恢复性增长。2000-2006年，随着化工产品国际市场价格攀升，化学和石化产品出口增长了2.5倍以上。2000-2004年间，化工产品出口增速超过进口。2003-2004年间，化工产品产值由于碳氢化合物国际市场价格的抬高稳步增长。自2005年开始，由于国家消费领域对化工产品需求不断上涨，国内化工综合体产品种类缺乏，进口增速超过出口。
尽管如此，化工综合体在总体上仍然保持了15年的外贸平衡。出口产品传统上处于领先地位的是矿物质肥料和合成橡胶。
2004-2011年间，化工综合体总投资从561亿卢布增长到1219亿卢布，最近七年间，化工企业在节能，利用国外先进技术和设备基础上提高新产能，以及重建和在现有设备基础上综合应用节能技术方面实施了多项措施。
（三）化工产品进出口
从2000-2011年俄罗斯化工产品进出口动态可以看出，除2010年，俄罗斯化工产品的进出口每年都保持顺差。从绝对增长率来看，2011年，俄罗斯化学产品出口比2000年增长了4倍以上，但进口却增长了7倍以上。这说明，俄罗斯化学产品竞争力呈现下降趋势。
俄罗斯化学产品在全球化学产品出口中占有的份额较低，不超过0.6%，但个别产品例外。2005年，俄罗斯铵硝酸盐出口在全球市场中的份额达到40%，钾肥为20%，尿素为17.5%，氨为16.5%。
另外，俄罗斯化学产品出口以肥料、氨、甲烷等初级产品为主，进口则以涂料、合成树脂、橡胶制品等深加工产品为主。2006年，矿物质肥料占到俄罗斯全部化学产品出口的1/3以上，塑料制品和合成树脂占到俄罗斯化学产品进口的42%。
（四）行业面临的问题和挑战
苏联时期，俄罗斯化学工业产品的消费者主要是国防工业。但苏联解体后，国防工业对化学产品需求急剧下降，民用工业需求衰弱，导致俄罗斯化学工业出现衰退。
从化学工业内部来看，固定资产老化、设备磨损率高也是导致化学工业发展落后的原因之一。2006年，俄罗斯化学工业固定资产老化率为46.2%，设备磨损率为48.1%，部门设备磨损率高达80%，甚至是100%，大量设备服役期限已经超过20年（美国为6年）。
另外，化学工业企业投资积极性不高。2006年，积极创新的企业在大中型化工企业中的占比不到20%，创新产品在全部产品中的占比不到10%，技术创新支出在化学工业产出中的比例不到3%。
相比之下，日本在2003年积极创新的企业占比为33%，韩国为43.2%，英国在2005年积极创新的企业占比为39%，德国为65.8%。
从国际市场来看，俄罗斯化学工业发展正在面临全球参与分工的挑战。一方面，俄罗斯化工产品与国际市场需求存在差距，产品竞争力低下；另一方面，发展中国家在初级化工产品市场中迅速崛起，发达国家则正在逐渐抢滩深加工产品市场，并普遍实行更高的技术规范，这对俄罗斯化学工业发展带来了极大的挑战。
二、行业发展政策
化学工业作为俄罗斯重要的基础工业之一，对促进国民经济增长，提高俄罗斯产品竞争力具有重要意义。2008年，俄罗斯能源和工业部制定了《2015年前俄罗斯化学和石化工业发展战略》，对该行业现存的问题进行了梳理，并制定了俄罗斯化学工业未来发展目标、任务、措施和手段。
《2015年前俄罗斯化学和石化工业发展战略》分2007-2010和2011-2015两个阶段实施。第一阶段（2007-2010年）的主要目标是借助企业、控股公司资金对企业现有设施、新启用的生产设施实施现代化改造以确保化学工业向前发展；第二阶段（2011-2015年）主要集中力量引进新设备、创造有竞争力的创新产品。
从数字等具体目标来看，俄罗斯化学工业要在2015年前实现：化学工业产出在2015年时达到47295亿卢布（1521亿美元）；化学工业产品在俄罗斯加工工业中的占比达到12.2%；提高重要化学工业产品人均水平：塑料及合成树脂达到68.5公斤/人、化纤和丝线达到5.2公斤/人、合成橡胶和乳胶达到14.5公斤/人；提高重要化学工业产品，包括社会消费类产品产出，化工产品种类增加20-25%；化工产品出口额相比2005年增长60.2%；降低化工产品进口比率；高技术含量产品产出提高30-50%，资源节约型技术产品产出提高20-25%；积极有效利用自然资源。
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