译自：12月14【日本】http://businessnetwork.jp
　　编译：中国贸促会电子信息行业分会 王喜文

　　以欧洲国家为主，包括日本、美国等30多个发达国家组成的OECD(经济合作与发展组织)在手机使用高度发展之中，他们面临着什么样的问题呢。

　　iPhone、iPad、Android、BlackBerry等手机使用的快速发展是世界各地普遍出现的现象。智能手机市场的扩大在OECD各国中表现得尤为明显，其中，意大利、美国、加拿大用户所使用的手机中，智能手机占据了三分之一。

　　带动手机使用的并不仅仅是发达的网络终端或应用软件。流量套餐制的数据通信资费方式也是其中一个重要原因。近年来，OECD各国的通信运营商大多实行了流量套餐制，同时各国主要运营商面临的移动通信数据流量剧增也是由这一流量套餐制产生的。

　　例如，AT＆T在3年间流量增多了5000%、O2的流量是去年的18倍、Telstra的流量每8个月增加一倍，大多运营商都纷纷宣称流量正在快速地增加(表1)。其中，他们经常指出的一个原因是可能存在部分用户取代固定网络而用手机进行大容量数据通信。例如，AT＆T称其移动通信数据流量中的40%是由仅有的3%智能手机用户产生的。

　　随着流量的剧增，经常可以听到针对提供iPhone智能手机网络服务的AT＆T或O2 UK等运营商的网络质量的不满，这些不满一方面敦促运营商扩容基础设施，另一方面在运营商网站上公布的调查结果中体现出这些用户相对于服务质量更重视终端的创新与更低的通信费用。

　　通信运营商收入趋势的变化也在不断地推动其向数据通信服务加大力度。近年来OECD各国移动通信服务整体收入持续增加的同时，而每用户平均收入(ARPU)基本保持持平(图1)。语音平均收入出现了进一步降低，这一点也可以看出运营商业务向数据通信迁移谋求稳定收入的趋势将构成开展下一代移动通信的驱动力之一。

　　通信运营商将成为“管道提供商”

　　手机市场在技术上主要是以UMTS、HSPA、CDMA2000为主不断发展起来的，但是近年来LTE、WiMAX(IEEE802.16e)等新技术不断地涌现。未来甚至将有可能迎来LTE-Advanced、IEEE802.16m(4G)。

　　过渡到下一代移动通信之际，运营商在考虑何时引入何种系统时，不仅要从基于现有系统改建的复杂性与兼容性考虑，还依赖于设备与终端的规模经济性、3G投资的回报率、可使用频段资源等各种因素。因此，其他运营商也有可能像俄罗斯的Yota那样，将出现从传统基于WiMAX服务迁移到LTE服务的趋势。

　　那么，下一代移动通信快速发展会带来哪些新的亮点与影响呢。

　　近年来智能手机的普及对移动通信一直以来的商业模式转变造成了较大影响。iPhone就是一个代表性例子。Apple从操作系统到终端、平台，由自己综合提供各个环节的服务，相对于传统的商业模式或者竞争伙伴，Apple将自己定位为“垂直整合型”运营商。尽管其他的移动通信运营商、终端厂商、平台提供运营商也以对抗Apple的形式，相继推出了自己的应用软件商店，但是目前他们还没有取得类似Apple那样的成功。

　　尤其是，iPhone深受欢迎，使得Apple能够在关于iPhone市场供给方面与通信运营商之间的商业交涉处于有利地位，而目前的通信运营商则处于在与Apple签约之际不得不接受该公司所提出收入分配方案的被动之中。硬件、软件同时在自己公司管控下的Apple商业模式有可能迫使一直以来移动通信市场中的核心成员——通信运营商仅仅是一个基础设施的主要提供者，对通信运营商构成新的威胁。

　　同时，用户并非直接与网络运营商签订合同，“非网络提供运营商使用网络提供运营商的服务，直接与客户之间建立关系”这一新商业模式也出现了。Amazon的Kindle就是其中一例。

　　Kindle具有自动接入网络的功能，但是用户无需与通信运营商签订网络接入合同。这是由于Amazon预先与通信运营商签约，直接支付了网络接入费用。当然，Amazon网站上所销售的数字内容费用的一部分作为网络接入费用会分配给通信运营商。但是，由于用户无需与通信运营商直接签约，正常使用过程中，具体通过了哪一个通信运营商不得可知。

　　这一商业模式以欧美为中心不断扩展至Kindle之外的Zeebo(个人游戏机)、Peek(电子邮件专用终端)、Tomtom live service(车载导航)等产品。提及Kindle，人们更关注其作为替代纸质媒体的电子书阅读器对纸质媒体的威胁，但是从网络终端角度来看，可以说Kindle的商业模式中让通信运营商仅仅作为一个“管道”基础设施的提供者，使用户看不到运营商存在。

　　自由自在地联网

　　随着智能手机的普及，支持“Tethering”功能的终端也在不断地增加。

　　Tethering原来是指让智能手机等终端设备具备调制解调器作用，使笔记本电脑通过智能手机能够接入互联网的功能。这是考虑到笔记本电脑通常能够比手机终端更便于进行大容量通信而设计的，而通过Tethering功能将这些设备接入移动通信网络，进一步导致了更多的带宽消费。为此，考虑到对其他用户的影响，也存在一些限定可用Tethering功能的设备以及除了部分套餐之外不允许使用Tethering功能的运营商。

　　AT＆T最初未允许iPhone的Tethering功能，但是不久后设定了Tethering功能可用选项。另一方面，还存在一些运营商，他们通过允许Tethering功能的自由使用，期待与为Tethering功能设置限制的其他运营商造成差别化竞争。从OECD各国开展的移动通信服务来看，大多数运营商像AT＆T那样，既使是签订了每月数据流量套餐的用户，还需要支付额外的Tethering功能使用费用。另外，加拿大的Rogers只允许1GB以上数据流量套餐的签约用户在使用范围内免费使用Tethering功能。

　　相对于近年来日益激烈的终端与应用软件的竞争，Tethering功能可以从其他角度促进移动通信运营商间的竞争。例如，目前存在部分垄断性提供某些终端的运营商对Tethering功能征收额外费用，禁止使用Tethering功能。如果用户可以自由地使用Tethering功能，消费者将能够自由地选择并使用相应的终端与数据服务。

　　此外，还有人指出，禁止一些合法且无损于网络的设备使用Tethering功能，限制了消费者的选择自由，可能成为网络中立性争议的对象。

　　固定网络的使用

　　Femtocell是一个极低功率的基站，每个基站覆盖约100平方米，可以同时处理3～4人的通信。基于这一特征，Femtocell有望成为扩大通信覆盖范围的有效方案之一。

　　相对于传统基站直接联结移动通信运营商的骨干网，Femtocell将其通信联结到用户家庭内的固定宽带网络(DSL、有线、FTTH)，经由固定网络接入移动通信运营商网络。对移动通信运营商来说，自己的移动通信网络流量被用户的固定网络取代，可以用剩余通信能力开展其他服务，同时还能有效规避移动通信网络的混杂。尤其是，采用Femtocell技术还有助于改进无线电频率使用状况，具备比通常的基站建设更短时间、低成本扩大覆盖区域等优点。

　　但是，Femtocell服务如果仅仅是为了改进现有移动通信服务的无线电频率状况，让用户感受到的便利之处并不大。用户原本已经为移动服务支付了费用，如果再为改善无线电频率状况支付额外费用，就构成了双重付费。尽管目前沃达丰UK、SFR等运营商提供收费Femtocell服务，但是由于Femtocell本身价格呈现出不断降低的趋势，预计未来将会出现一些免费提供该服务的运营商。

　　而那些同时提供固定与移动服务的运营商因Femtocell而使移动通信服务增多，可能导致现有PSTN用户减少，所以有可能消极地推进Femtocell服务。另外，像仅提供固定服务的运营商或法国的Free那样以低价且创新的服务撼动市场的新运营商更期待结合现有固定基础设施与MVNO业务，提供比Femtocell更高效的服务。

　　OECD各国在政策上的课题

　　最后，让我们看一看下一代移动通信发展的政策课题以及OECD各国的应对。

　　(1)频段管理与数字红利

　　频段的确保对移动通信服务总是最重要的课题。为了充分发挥下一代移动通信的高速大容量通信潜力，必须要保障比现有3G服务更多的频段，因此预计大多OECD国家都会增加对频段的需要。

　　主要频段分配方法包括(1)比较判断方式、(2)市场原理方式、(3)共用方式。但是OECD各国通常仅限于在国防或应急服务中使用比较判断方式，其他场合大多采用基于市场原理的分配方法。

　　其原因是，比较判断方式的过程相对不透明、不能保证充分的客观性、可能无法充分支持快速的技术更新换代。另一方面，反对引入市场原理方式的原因主要是可能偏向有实力的企业，而通过竞拍资格仅限于新市场参与者等条件，似乎可以规避这类问题。

　　同时，在OECD各国，今后如何使用伴随模拟广播向数字广播过渡所产生的数字红利(可分配带宽)也成为一个较大的政策课题。尤其是，模拟广播使用的频段(UHF频段)能够穿透山体或建筑物进行大容量通信，具有更加适合通信服务的传播特性，所以大多国家都在研究向新通信服务的使用。另一方面，英国等部分国家的政府管制机构没有规定数字红利的用途，实行着重视服务中立性与技术中立性的政策。同时，也存在像德国那样，强制分配得到数字红利的移动通信运营商阶段性提供远程移动通信宽带服务，从而在推动下一代移动通信发展的同时，还有助于消除数字鸿沟问题。

　　(2)对广播的影响

　　随着下一代移动通信网络的高速大容量化，手机广告也有望获得更大的发展空间。广告平台从报纸、电视等传统媒体向固定互联网、继而又将开始向移动互联网迁移。实际上，通过Google收购AdMob、Apple收购Quattro的案例，可以看出手机广告企业的前景非常被看好。

　　类似的广告行业上的变化也在不断地影响广播行业。例如，澳大利亚政府为了保证国内广播节目比率在55%以上，决定返还给商业广播运营商2010年与2011年的许可费用。原因是传统的依赖广告收入的商业广播所面临的市场环境正在迅速地发生变化，影像平台从广播向互联网延伸，随之广告平台也不断地向互联网延伸，致使广告收入不断减少。

　　下一代移动通信不仅仅对移动通信领域，还将对固定通信甚至广播与其他领域产生各种影响，有望产生新型通信与广播服务，大幅扩大商业机会。另一方面，对于政府管制机构来说，也将面临确保市场公平竞争、通用服务、消费者保护等政策上需要应对的课题，其未来动向值得关注。

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