【独家连载】非洲：移动运营商的新天堂(三)
译自：【日本】无通信资讯网(wirelesswire.jp)
编译：中国贸促会电子信息行业分会 王喜文
三、新兴国家运营商的渗透战略
发展中国家通常不愿意开放市场，对外资的管制相当严格。但是以发展中国家为主的非洲市场相对于其它地区的开放度却极高。
尤其值得一提的是，非洲各国规模较大的运营商大多是带有外国资本的跨国集团，但最近这一势态也在不断改变。
(一)主角从原殖民国家变为新兴国家
Orange公司(法国)与Vodafone(英国)是最早参与非洲市场的运营商。两者同在殖民地时代的殖民国家，与非洲瓜葛较多。两家公司从上世纪90年代开始伴随原殖民地的国营通信运营商的民营化，获取了部分股份，与其国营运营商组成了合资公司，并以这种模式深入到了非洲地区。
近十年来，新兴国家的运营商也开始在非洲市场上加大运作力度。近期最受关注的就是印度最大移动运营商巴蒂电信(Bharti Airtel)与科威特移动运营商Zain的案例。
(二)巴蒂电信——收购非洲市场晋级世界第五大移动运营商
巴蒂电信是在近年高速增长的印度市场上是拥有用户数最多的行业龙头，表面上看，应该业绩较好，实际上在激烈的资费竞争下，其业绩出现了停滞的严峻局面。该公司为了弥补增长缓慢的国内业务，向与印度同样每年呈现高速增长的非洲市场探求新的发展。2010年6月，巴蒂电信收购了非洲市场第二大运营商Zain非洲公司在15个国家的市场。
[收购概要]
巴蒂电信2010年2月15日宣布将收购Zain非洲公司。3月30日达成了具有法律约束力的并购条款，两个月后的6月8日完成了所有收购手续，实现了对非洲市场的进军(图9)。收购金额为107亿美元。
通过本次收购，巴蒂电信获得了拥有4,000多万用户的Zain非洲公司的所有15个市场，市场数一口气从3个增加到了18个，在用户规模上已经跃升为世界第五大移动运营商，从而实现了与传统强势全球运营商Vodafone与西班牙电信相并肩。
巴蒂电信此前在2009年进入了斯里兰卡、2010年初进入了孟加拉国，但是本次的参入非洲市场是该公司首次实现在南亚地区以外的大规模海外进军方面，对该公司来说是真正开始开展全球化的业务。2010年8月巴蒂电信在非洲市场上进一步收购了塞舌尔电信，由此其非洲国家市场数达到16个、全球市场数达到了19个。
(三)三次挑战终于实现进入非洲市场的夙愿
巴蒂电信向非洲市场进军的挑战并非首次。该公司在过去曾经两次策划收购非洲市场运营商，但均以失败告终，历经迂回曲折，终于在第三次的挑战中成功将非洲市场收归手中。
该公司最初的收购目标是南非的MTN。MTN在以非洲市场为主的21个国家开展手机服务，是拥有1亿1603万用户(2009年12月末)的非洲市场最大移动运营商。巴蒂电信在2008年尝试对其收购却没有谈成，第二年的2009年再次企图收购，但是南非政府担心被海外运营商夺走主导权而反对，最终没有实现收购。
巴蒂电信经过两次对MTN的收购失败后，将目标转移到了非洲市场第二大的Zain非洲公司。与Zain的交涉顺利进展。在接触不到4个月的时间里，就实现了夙愿，顺利挺进了非洲市场。实际上，Zain非洲公司在过去也曾经是法国Vivendi与印度Reliance等多家运营商的收购目标。
在收购成功后的7月14日举办的会议上，巴蒂电信称，“非洲人口正在赶超中国与印度，从未来非洲生产与消费角度上看，无疑将成为世界最大市场”。可以看出尽管不断经历失败，巴蒂电信还是对获得非洲市场有着强烈的执着。
(四)执着的原因：受国内市场用户与业绩的影响
巴蒂电信决定进军非洲市场的最大理由是迫于对发展停滞的国内市场的补充。印度手机用户数在2008年超过美国，已经处于仅次于中国的世界第二。2010年5月，其用户数达到了6亿1753万。目前每月净增长依然超过1,000万，保持着较高的增长速度。
与中国手机用户数量的差距在2009年12月约为2.2亿，但是在2010年5月就缩小到了1.8亿，印度手机用户数比中国市场增长势头还要猛。可以说，普及率刚刚超过50%的印度手机市场还存在巨大的增长空间。
但是与这一趋势相反，行业龙头的巴蒂电信内部近年来却陷入惨淡经营的状况。从2010年第一季度的业绩看来，用户数比前年同期增加了36%，保持了较高的增长率，但销售额仅仅增加了2%，而纯利润则减少了8%，陷入了负增长。另外，销售额中的手机服务减少了0.3%。巴蒂电信在具备高增长潜力的印度手机市场上，提前出现了发展的阴霾(表2)。
从过去一年各个季度的业绩来看，巴蒂电信的营业额止步在1,000亿卢比(22亿美元)前后，纯利润从2009年第二季度的峰值252亿印度卢比(5亿5300万美元)持续下滑。这些业绩也可以看出，营业额、纯利润的增长不能期望与用户数增加成正比。
巴蒂电信业绩停滞的背景也反映出了印度手机市场蓬勃发展之中的激烈资费竞争。印度国内有10多个运营商互相竞争，在快速增长市场中，各家运营商纷纷针对用户展开了降价促销策略。尤其是2009年，许多运营商采用了按秒计费，使得移动通信市场的竞争愈发激烈。
巴蒂电信也不可避免地积极推进着资费下调，结果陷入了用户数尽管保持稳定增加，但其增长效果与资费降低相抵消的困境。实际上，巴蒂电信2010年第一季度每分钟平均通话费用从前年同期的0.63印度卢比(0.014美元)降低了25%下调到了0.47印度卢比(0.010美元)，ARPU(Average Revenue Per User，每用户平均收入)也从305印度卢比(6.7美元)降低了28%下滑到了220印度卢比(4.8美元)。
这一严峻竞争环境威胁着巴蒂电信的市场份额，尽管持续保持了印度国内的第一份额，但是2010年第一季度份额从前年同期的24.0%下降2.2个点，跌到21.8%。去年5月，巴蒂电信获得印度政府颁发的3G牌照，如果3G网络部署得以推进，数据业务增加下有望提升ARPU，所以其国内业务业绩也有可能再次逆转。但是，这仅是未来的情形，为了得到立竿见影的效果，只有推进经营改革，进军高增长的新市场。也就是说，本次收购Zain非洲公司对于巴蒂电信来说，或许是目前能够采取的最佳战略。
(未完待续)
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