巴西通信业终迎发展良机
译自：2011年7月【法国】格勒诺贝尔商会
编译：中国贸促会电子信息行业分会 张靖
一、巴西通信业发展障碍重重
根据世界经济论坛2009公布的信息与通信技术报告中，巴西通信业排名世界第61位，位于中国和印度之后，分类排名中，巴西仅有人均电脑拥有率挤进了世界前50，而人均手机拥有率仅为第85名。
巴西通信业在世界上排名过低，一部分原因是通信服务和设备价格过高(远高于其他国家)，大大增加了居民消费负担。而且，世界经济论坛的报告中还指出，巴西是世界上通信业税收压力最大的国家之一，所有税种加在一起(包括中央政府、联邦政府和地方政府税收)，通信业应缴税率高达40%-60%。假如丧失了通信业税收，巴西政府将损失一大笔收入。巴西50%的财政收入来自能源、燃料和通信产业的商品流通和服务税，因此想通过减免税收来增加社会底层居民通信产品应用率和促进通信业发展的可能性微乎其微。
此外，巴西社会经济的不平等也是通信业落后原因之一：巴西拥有手机的家庭仅占70%，拥有电脑的家庭不足5%，并且因上网费用高，质量差，仅三分之二的家庭电脑可连上网。从地理分布上来看，城市居民通信应用率较高，75%的城市家庭拥有手机，但农村家庭手机拥有率仅50%；南部和东南部地区比北部和东北部地区通信应用率高，特别是有线/卫星电视和互联网安装率的地区差距明显。此外，32%的巴西人属于功能性文盲，人口教育水平的不平衡也导致通信业发展不均匀。
另外，行业法律也是阻止巴西通信业发展的重要原因之一。不同的通信产业法律标准各不相同，固定电话、手机、互联网、有线/卫星电视、收音机等产业都有各自的法律标准。这样的法律环境不仅限制了运营商的发展，而且也不利于行业竞争，这导致80%固定手机市场被三大供应商占据的情况出现。
二、行业洗牌，三足鼎立
1997年，巴西国有电信运营商Telebras被分解重组成12家公司，这标志着巴西通信服务私有化的开始。对于那些拥有资金和实力的外国企业来说(如西班牙电信、意大利电信、葡萄牙电信、美国世界通信、墨西哥电信)，巴西通信业私有化是上帝赐予他们的礼物。2008年开始，一系列竞争法规的实施，使得行业内兼并收购不断，巴西通信业重新洗牌。
2009年1月，OI集团以17亿欧元并购了巴西电信，用户总数超过5300万(固定电话和手机)，一跃成为行业巨头。巴西政府为确保国有资本在通信行业中的地位，购买了OI集团60%的股份。随后，葡萄牙电信和西班牙电信又展开两场大型收购：2010年7月，葡萄牙电信以75亿欧元的价格向西班牙电信出售其所持有的Vivo公司30%的股权，并用这次收购中筹得的资金以37亿欧元收购OI集团25.28%的股权，重新在巴西通信市场上站住了脚跟，巴西政府在OI集团中的股份也因此减少到37%。
目前，巴西通信市场(电话、ADSL、有线/卫星电视)呈三足鼎立之势：西班牙电信/Vivo(西班牙电信持有，市场占有率29%)、OI/巴西电信(葡萄牙电信持有，市场占有率27%)以及Embratel/Claro(墨西哥电信子公司Telmex持有，市场占有率23%)。另外19%d的市场被TIM公司(意大利电信持有)占有，但仅限于移动电话领域。另外，还有刚进入巴西市场不久的GVT通信公司(2009年被法国维旺迪公司以35亿欧元收购)也开始在巴西通信市场上崭露头角。尽管其他运营商依靠已有基础设施占得优势，但GVT公司主要投资光纤网络领域以进行区别竞争。2010年，GVT公司营业收入达11亿欧元，拥有400万用户，尽管用户数目仅是行业巨头西班牙电信的6%，但是2010年用户增长率达30%，远超过西班牙电信的8.8%。
三、2010-2013年新增300亿欧元投资，通信业迎发展良机
经过行业的并购重组之后，新一轮的投资拉开序幕。1996年-2005年间，巴西通信业投资主要集中在城市地区，主要针对电话服务，平均年投资总额达59亿欧元。2010-2013年间，通信行业预计将吸纳300亿欧元的投资，主要有两大拉动因素：一是需求增加，3000万巴西人新加入中产阶级，占人口总数55%；二是新机遇的到来，如大型体育运动(世界杯和奥运会)以及国家宽带计划(PNBL，原预计2010年底启动)。在国家宽带计划中，巴西政府希望提高家庭12M-27M的ADSL接入率、提高网速、消除地区不平等。但巴西的国家宽带计划直到现在仍未实施，这其中有两方面原因：首先，原计划中希望将网速提高到512kbps，但由于技术的发展，巴西政府希望能将该目标上调到1Mbps，使得计划不得不进行修改；其次，原国有企业Telebras公司2010年初因负责执行该计划重新营业，但2011年初，原打算给该计划投入的230亿欧元预算被冻结，Telebras公司受到严重影响，国家宽带计划也因此被推迟实施。
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