2011非洲移动报告节选10：移动支付和电子商务
译自：2011年3月【芬兰】Mobile Monday
编译：中国贸促会电子信息行业分会 李稚
Buzzcity(全球移动传媒公司)的K.F.Lai认为，精明的手机用户希望手机具备更多功能，这为非洲银行业和他们的商业伙伴提供了很好的机会。据非洲发展银行的数据，1998年，非洲的手机用户只有不到200万，而这个数字在2009年超过了4亿。
现在，银行和其他供应商看到了这数以百万的潜在客户的巨大潜力，尤其是超过非洲总人口60%的农村人口，尚未享受到银行服务。
银行和金融机构正越来越多地使用手机广告来共享信息和推广服务。由于金融机构把手机视为一种不同的渠道——不仅仅是对电脑银行的补充——他们的首要挑战和首次推出在线银行时所面临的挑战相同，那就是要建立消费者的信心。
研究报告指出，在肯尼亚或南非这样的国家，用户更倾向使用电子商务和移动电子商务进行交易，46%的肯尼亚用户和43%的南非用户分别通过移动网络、固定网络和电话进行远程购物。
这可能是因为用户对于在线交易的信任程度和接受程度在提高，而且已经做好准备并且愿意进行交易。据调查，远程购物中最受欢迎的商品就是下载商品和虚拟礼品，25.99%的南非人和30.13%的肯尼亚人购买过这些商品。
许多肯尼亚用户要求享受更多的银行服务，比如转账服务(31.97%)和账单支付服务(23.76%)。鉴于肯尼亚拥有一个成功的手机银行平台，这可看作是消费者接受推广教育的成效，也说明对手机银行更多的认识能带来更广阔的需求。
在肯尼亚和南非的用户需求列表中，其他移动电子商务服务还包括购票(电影、交通)，购买杂货和支付餐馆账单。这为银行提供了许多机会，可以和影院、连锁超市，甚至是快餐店或餐饮设施等商家进行业务合作。
在南非，标准渣打银行允许消费者使用他们的电话来查银行存款余额、管理信用卡或贷款、支付账单、在不同账户间转账和办理其他业务。然而，消费者往往需要首先在银行电脑系统上进行注册才能够使用手机银行。
手机银行能够创造一个蓬勃的新市场，不同的消费者都能通过它节省资金和支付账单，并在此过程中创造社会价值。
M-Pesa(一种移动支付系统)于2007年在肯尼亚推出，全国各地包括农村地区的用户，共有600万人使用这个系统。通过这个系统转账资金达1353.8亿肯尼亚先令，相当于18亿美元(约为国内生产总值的5%)。
M-Pesa一经推出，迅速超越了传统银行，在肯尼亚的3700万市民中赢得了1000万的用户。现在M-Pesa又进入了南非，尽管它将面对来自同类服务的激烈竞争。
非洲人喜爱和手机相关的事情，是M-Pesa在肯尼亚和越来越多国家成功的关键。在2011年，非洲大陆手机使用将到达巅峰，即非洲的每个成年人都拥有一个手机。
2007年3月6日，是Safaricom公司在非洲推出了第一个移动支付计划。四年前，这家移动运营商在肯尼亚推出了M-Pesa。此后包括其在肯尼亚的竞争对手在内的其他移动运营商在几个非洲国家相继推出了这项服务。手机支付服务已经在南非、马达加斯加、乌干达、科特迪瓦、塞内加尔和坦桑尼亚等国陆续推出，比如，Orange(法国电信公司)在科特迪瓦、Telma(马达加斯加电信公司)在马达加斯加、MTN(南非电信公司)在乌干达推出了该服务。
移动支付的标准基于如下因素而有所差异：加盟费、运营商竞争对手制定的用户费用，过户费、离网交易费、取款手续费、发送者-接收者费用分成，以及“围墙花园”(一个控制用户对网页内容和服务进行访问的环境)功能的程度。
看起来，M-Money(移动支付)服务带来了相当大的需求和强劲的市场。在M-pesa开始运营的前四个月，Safricom公司在肯尼亚设立了手机支付系统，赢得了超过1600万的客户。
根据预计，移动支付服务的活跃用户数量在接下来的两年中将翻番，到2013年将超过2亿(根据全球领先的联网和安全性解决方案供应商Juniper的研究数据)。到2015年，预计在非洲和中东地区会有将近40%的活跃用户。
Airtel公司的首席执行官Manoj Kohil认为，非洲的消费者们正在寻找可靠的电子商务解决方案，希望能为他们提供全球范围内的安全的、方便的、易接受的、可靠的服务。
非洲拥有接近5亿的手机用户，并有2.3亿个家庭没有银行账户。到2014年，非洲的手机普及率预计将达到56%。
但是，根据肯尼亚领先的软件开发商在内罗毕举办的AITEC(银行和移动支付会议)上的报告，东非的银行表明普及使用移动电子商务支付的网络和系统的进程还比较缓慢。
正在完善中的肯尼亚软件开发中心，已经同电子商务及移动支付系统，如M-Pesa、Zap、Orange Money和Yu Cash等，建立了连接。其中，走在前面的两家公司是Zege科技公司和Intrepid数据系统公司，这两家公司都为肯尼亚开发了专门的软件，使得移动支付更加快捷，并且在不同的平台均可运行，包括银行的系统。
支付软件M-Payer帮助加强对客户的管理和减少支付的延迟。开发I-Pay(一种支付处理工具)的Intrepid数据系统公司，为超过20家销售网络音乐和低价购物服务的客户，比如Pewahewa和Zetu提供服务支持。
据报道，由于缺乏信任和交付过程遇到瓶颈，肯尼亚人似乎不太愿意接受其他的电子商务途径，比如信用卡和借贷卡。
根据预计，南非的手机普及率将达到98%。“有意思的是，在非洲，一些消费者也许没有鞋，但却拥有手机，”前银行家和移动支付服务公司Wizzit的创办者Brian Richardson说。
到2008年底，Wizzit公司在南非拥有大约25万用户，而今天，它在整个非洲和欧洲共拥有200万用户。用户们可以通过手机查阅银行结算单、汇款和支付账单，所有这些只需支付很低的交易费用。
由于基础设施薄弱，非洲农村地区缺乏实体银行和互联网接入。在这种情况下，以创新的途径来克服硬件设施的不足，使用手机银行就是一个例子。
Richardson说：“在一个国家的大部分人没银行账户的情况下，很难建立一个可持续发展的经济体。南非蕴藏着接近价值20亿美元的财富，即使只把其中的一小部分放在银行，都会对经济产生巨大的影响。”
总部位于约翰内斯堡的Wizzit公司已经将业务扩展到了赞比亚、卢旺达、坦桑尼亚等国，并在商议扩展到其他主要的新兴市场，计划在新的三个非洲国家推出服务。
根据世界银行协商小组2009年的扶贫研究报告，全球大约有27亿人没有使用过银行服务。使用手机银行服务可以为人们节省资金，以及无需亲自前往便可完成支付。
Wizzit公司的客户往往是合同聘用工或临时工，比如在农场、矿场或建筑工地工作，通常他们的工资是以现金结算的。这些客户主要来自农村地区，需要定期给家里汇钱。因此，移动支付帮助他们规避了汇款的风险，节省了交通支出，减少了体力付出。Wizzit公司的销售人员被称作“Wizzkids”，他们通过销售启动工具包来赚取佣金。这个工具包包括一张借记卡，价格仅在10美元左右。
在第十六届移动世界大会的年度全球移动大奖上，Airtel非洲、标准渣打银行和万事达卡国际被授予了针对Airtel卡的“最佳移动支付产品/方案”奖。来自Vodafone集团的M-Pesa、Safaricom、Vodacom、Vodafone Essar和Roshan则赢得了发展中国家最佳移动支付业务奖。
Airtel虚拟卡产品将为肯尼亚消费者提供一个革新性的移动支付解决方案，通过电子商务，整个非洲更广泛地参与到了金融体系中。根据评审团的看法，最佳移动支付产品/方案奖旨在充分推动迅速崛起的移动支付、转让、银行和一大批创新的“无现金”移动服务。
该产品向发展中世界提供了一项成熟的服务，即大量使用万事达卡网络这样现有且易获得的技术，来开拓电子商务和针对无银行账户及非银行客户的银行服务。
虚拟卡产品让Airtel非洲的肯尼亚客户能够使用他们的手机与世界各地的万事达卡商户进行在线交易。Airtel的客户每次在网上购物，都能够请求一个单独使用的购物卡号码。然后Airtel支付服务便生成一个特殊的16位编码来完成交易。
虚拟卡产品所设计的单一使用的功能特点，目的是为了向消费者提供便捷和安全的在线购物体验。
来自万事达卡国际中非&西非&印度洋群岛地区主管Daniel Monehin说：“我们相信，虚拟卡这样的创新产品可进一步确保非洲移动商务的长期增长和持续性。”而其关键在于产业合作、促进创新，以及在非洲和海外建立起各环节的互操作性。
另一方面，M-Pesa赢得了发展中国家最佳移动支付业务奖。这项业务于2007年推出，但最近才得以扩展。“在增加了新的功能和区域后，这项解决方案得到了进一步加强，”移动世界大会的评审团说。“它用一种移动业务中少有的方式赢得了市场的一席之地，这是一个真实且持久的成功范例。”
前Safaricom总裁Michael Joseph还获得世界银行委任，针对在成员国扩展移动支付计划来提出专业建议。M-Pesa计划之所以在肯尼亚成功实施，还要归功于Michael Joseph。他也是第一位在世界银行的研究员资助计划倡议下被任命的人士。该倡议旨在吸引那些全球公认的在各自领域有所建树的高层次专家。
作为一名研究员，Michael Joseph将向世界银行和非洲以外的各国政府提供政策和监管事务的战略咨询，目的是促进移动银行和移动支付的发展。
2010年12月，世界银行的肯尼亚经济更新报告曾估算，超过2100万肯尼亚人拥有手机，而其中1500万人使用移动支付业务。在2010年12月，肯尼亚的移动支付业务交易额创下了10亿美元的新纪录。
Safaricom公司和在肯尼亚运营的其他移动支付公司继续推出新的创新应用来扩大业务范围，包括目前正在试验的通过手机，向Mumias糖业公司的13000个甘蔗切割工人和其他临时工支付工资。
M-Pesa允许手机用户在短时间内进行最低额度为50肯尼亚先令的转账，现在全球其他国家，如南非、印度和阿富汗都在国内推出了效仿M-Pesa的转账业务。自从M-Pesa在肯尼亚推出以来，通过其交易的金额已经达到了5968亿肯尼亚先令。由于越来越多的肯尼亚人使用M-Pesa，商业银行担心业务流失。因此，银行都争先恐后地与手机厂商进行合作来保持自身的影响力。
世界银行目光敏锐地在发展中国家复制了这个模式，以此作为与贫困作斗争和深化金融服务的方式。2010年4月-9月的6个月内，这项业务占据了Safaricom收入的11%，即52亿肯尼亚先令，而2009年的同期数字是32亿肯尼亚先令。
在非洲银行业，最大的增长领域似乎是零售银行业务，预计到2020年将占据非洲银行收入的大约40%。继M-Pesa移动支付转账业务在肯尼亚和其他地区成功之后，移动银行被视作一个强大的驱动力。
移动支付有不同的模式：移动银行、移动支付和移动转账，通过一系列技术如NFC(近距离无线通讯技术)和Smart Cards(智能卡)来完成。
2011年，非洲南部移动银行大会以寻求解决方案作为本届大会的主旨。如EEC方案公司的“Tap-A-Tag”非接触式解决方案、Entersect技术公司的移动银行安全解决方案、Vodacom公司的M-PESA和Wizzit公司的电子钱包。
银行正在寻求扩大客户群和通过投资移动银行来为客户提供便捷的服务。在金融市场，移动运营商们正努力通过提供增值服务来扩展他们的客户群和价值链。
在非洲，继M-PESA在肯尼亚成功之后，南非的FNB(南非第一国家银行)和ABSA(南非联合银行)也成为成功的代表。Mxit(互联网通讯软件IM工具)和WiWallet(移动支付平台)之间的合作是一个很好的例证，它们的合作关系将充分利用现有社区并提供移动银行业务。
安全保障依旧是很重要的一方面，但用户对安全系统的信任度似乎正在逐渐提高。移动银行的成功需要所有利益相关者之间互相协调，以向用户们提供便捷的服务。
一年一度的AITEC银行和移动支付会议现在包含一个由谷歌赞助的“青年创新者移动应用中心”。肯尼亚信息和通信技术委员会首席执行官Paul Kukub说：“我们肯尼亚信息和通讯技术委员会的目标之一，就是发展本土创新。”
大会推荐的公司包括Media Edge通信公司(开发了一个移动银行系统和针对农民的购买农业投入移动交易解决方案)、Jumuika公司(基于准入许可的移动广告)和OTB非洲公司(移动工具)。
其他方面的发展包括西联国际汇款公司的移动转账业务。由于西联汇款和阿联酋移动电信公司Etisalat达成了协议，这项业务将在Etisalat所运营的18个国家推出。
这个协议将使亚洲、中东和非洲的Etisalat用户能够通过自己的移动“钱包”或捆绑在个人手机上的账户，来发送和接收西联汇款的转账交易。Etisalat的移动商务主管Rashed Alabbar说，面向18个国家的1.35亿移动客户，这是Etisalat更广阔的移动电子商务战略的一部分。
(未完待续)
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