译自：2014年6月24日【美国】www.cleantech.com
　　编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 邵宇琦、金逸

研究背景

　　像其他创新领域一样，清洁技术力图打破现有商业模式，改善民众生活。然而，只有很小一部分公司成功。因为涉及很多复杂的因素，没有适宜的时机，新兴公司很难获得成功。

　　当下的企业家时常会陷入困境，因为缺乏必要的资源来跨越“死亡谷”——公司产品或服务还未实现商业化，但现金已经耗尽。企业家受到所在国家和地区的影响，例如：1）个人的创业知识和资历取决于可受的教育和训练；2）市场开放度、规则和可用的财政支持；3）创业文化和声望（如：媒体是否关注企业家？社会如何接纳失败？）。

　　此外，没有私营和公共企业的帮助、市场力量、环境和创新政策以及接触关键网络的机会，新兴公司无法实现他们的目标。投资者几乎只被特定地区的大量机遇所吸引，那里初创企业能接触到上述所有的资源和有利的市场条件。要求大量资金规模化的清洁技术新兴企业，需要在吸引私人和公共资本的知名地区落户。在那里，这些新兴企业能接触到大学、企业加速器及早期发展阶段的开放式创新实验室等知识中心，还有渠道合作伙伴，并在后期阶段接触消费者。

　　了解这一状况，并能采取行动，帮助初创企业与多种增长途径建立及强化连接的国家，有可能提高当地初创企业的成功几率，从而刺激经济增长。

　　全球清洁技术创新指数致力于尽可能准确地衡量各类企业参与度，推动技术供应且帮助拉动市场需求。这个报告提供一个框架来呈现清洁技术创新的整个生命周期（从实验室到大规模生产），因而它透露出一些重要信号。

　　鉴于常规框架由于市场外的力量和地理因素的变化，以及预料外的竞争可能突然冲击特定地区取得的进步，从而不能直接衡量清洁技术的创新驱动力。例如，必须考虑到，2012年指数呈现的全球宏观图景（基于2008-2011年的数据）和2014年（数据集来自2010-2013年）是不同的，其中金融危机和其他情况（例如更多页岩气中心的发现）的连锁反应扮演了更加重要的角色。

　　另一方面，事实证明，一些国家在应对不利条件时更有弹性，无论是利用公共支持替代资本漏洞，还是为清洁技术发展培养动力。如此一来，当地投资者和支持集团会比以前更加团结。其他国家受益于参与地方生态系统的各类企业，例如私人财富、主权财富基金、政府支持的风险投资业和孵化器/加速器，都能够填补财政的缺口。

全球清洁技术创新指数方法论

　　在全球清洁技术创新指数第二版中，我们采用了和第一版一样的方法对策，只要有可能，就从同样的来源和指标中提取，当然也有一些例外。

　　每个国家清洁技术创新指数的总体分数基于创新输入和创新输出的平均数。从定义上来看，“输入”对应创新创造过程（技术供应的开发），而“输出”和国家商业化创新成果的能力相关（市场需求创造）。每项输入和输出由四个同等重要的支柱决定。这四项支柱依据15项指标建立，提取自第三方研究和清洁技术集团的专有数据。

　　为了以常见规模比较，针对每项指标的原始数据恢复了正常，并利用标准偏差法（每个子要素中从平均值里控制三项偏差）控制极端异常值。大部分指标依托“平均GDP购买力平价”基础分析，以便依据经济规模解释相对成就，其中可再生能源消费（我们把它计算成国家一次能耗比例）和就业（按劳动力总数平均计算更合适）例外。

　　研究范围覆盖40个国家，包括G20全体成员。除了2012年指数里的38个国家，我们还研究了新加坡和新西兰。因为我们能获得大量更宝贵的数据，而且这些国家与关注国际新兴清洁技术创新企业有高度相关性。

　　我们尝试纳入菲律宾，但得不到相关数据。根据2012年版本的反馈，我们还考虑过纳入私人研发、能源效率和私有银行融资等指标是否可能，但是缺乏合适的数据来支撑这些衡量指标（见附录A）。

全球清洁技术创新指数框架

　　下列来源数据用于构成框架和打分：

• 2013全球创新指数----欧洲工商管理学院
• 2013全球创业观察报告----全球创业研究协会
• 2013谁将在清洁能源竞争中胜出？----皮尤慈善信托基金
• 2011能源研发数据库----国际能源机构
• 2013跟踪清洁能源进展----国际能源机构
• 2011-2013全球100最具潜力清洁技术公司----清洁技术集团
• 2011专利合作条约数据库----经济合作与发展组织
• 2012清洁经济:活力星球----世界自然基金会＆罗兰贝格
• 2011/12低碳环保商品和服务----英国商业创新和技能部
• 2013世界能源统计年鉴----英国石油公司
• 2013上市清洁技术公司Ardour和WilderHill指数----清洁技术集团＆富时指数
• 2011-2013清洁技术集团i3数据
• 2012世界银行指标

2014年全球清洁技术创新指数系数表

　　作为比较，指数和指标的平均数介于2.11-2.12，单个国家剖面图见附件D。

结果与分析

　　以色列在2014年全球清洁技术创新指数排行榜中位居榜首，芬兰紧随其后。没有一个单一的指标可以反映那些表现优异的国家在清洁技术创新经济上的特点，而是要根据它们在所有二级指标上的得分来综合评价（见下文）。另外，需要重点说明的是，没有一个国家能在四项指标上全都表现优异。就拿以色列来说，它在“新兴清洁技术创新”这一指标上领先，但在“清洁技术创新商业化”这一指标上却跌落到第8位，这表明即使是综合排名最高的国家也依然有不足之处需要改进。实际上，排名前十的国家它们的清洁技术早期发展相对较好，但都面临如何提高商业化比率的共同难题。在商业化上做得比较好的国家是丹麦。

图2 清洁技术创新指数国家排名

　　虽然排在榜单前面的既有小国（如芬兰、以色列），又有大国（如美国、德国），但从国家收入来看，那些清洁技术的创新国和跟随国在平均指数上就有一个明显的界限。排在榜单上半部分的国家，其平均国内生产总值是排在下半部分国家的两倍。这就表明，国家财富与清洁技术产业中的创新资本有相关关系。但是也有一些例外，若考虑到经济规模，俄罗斯和意大利排名偏后；澳大利亚的项目融资市场尽管很好，但在一些指标上却落后，如环境专利和清洁技术的早期资本。

　　北欧国家在指数排名上非常靠前，芬兰、瑞典和丹麦排在前五，挪威也紧随其后。丹麦在2012年的榜单上排在首位，今年依旧在很多指标上领先，但是在风险投资、专利申请和清洁技术专项基金的数量上有所下降，而挪威在这些指标上有所上升。

　　一些新兴经济体的表现优于其他国家。比如，中国今年排名19，得益于强大的资本增值能力和太阳能电池等其他清洁技术产品的畅销。巴西也进入了前25名，在清洁技术的输入端和输出端都有好的表现，显著提高了创业机会以及能源结构中可再生能源的消费份额。

　　排在第13位的韩国，将清洁技术视作“下一轮增长的引擎”，并致力于到2030年实现几个宏伟的目标，包括：可再生能源的比例达到20%，百万个绿色就业岗位，以及投入240亿建成全国范围内的智能电网。如一切顺利，韩国在未来几年里有可能排入榜单的前十。

　　法国目前在清洁技术中期和早期的风险资本市场占据主导（2013年占欧洲交易额的20%到25%），今年排名是第15位。法国没能进前十，主要是因为它在“总体创新驱动力”和“企业态度”这两项上的得分偏低。法国出现了私募股权、兼并收购和首次公开募股等市场行为，但是在缓慢的经济增长下，清洁技术企业的收入和制造销售都相对较低，全国的可再生能源消费也同样。但可以预见，考虑到2012年到2014年数据走势，法国在2016年的排名会更进一步。

图3 清洁技术创新效率

　　俄罗斯在清洁技术创新的投入端和产出端表现最差，希腊也在今年的倒数三位之中，部分原因在于政府严厉的紧缩措施，以及其对可再生能源产业的影响（2012年和2013年对可再生能源的消费者征税）。沙特阿拉伯排名依旧停留在后面，但是沙特在未来20年内将投入1000亿美元来获取41000MW太阳能，并表示要大幅提高自己的排名。

　　当比较创新的投入和产出这两个子指标的总分时，我们就能看出哪个国家对创新投入的利用更加有效。如图3所示，以色列和芬兰远在曲线上方，而澳大利亚和土耳其可能没有充分发挥其潜力。大部分国家的创新投入和产出比都在1到3之间，这表明所有国家都还需要做出进一步的改善。

　　（未完待续）

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