译自：2015年8月【美国】波士顿咨询集团
编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 胥富元

一、简介

　　在过去的三十年里，世界观念慢慢发生了变化，并因此改变了制造领域的投资和采购决策。拉美、东欧和亚洲的大部分国家依旧认为是低成本地区，而美国、西欧和日本则被认为是高成本地区。

　　但这样的观念似乎已经过时了。随着近年来工资、生产力、能源成本、币值以及其他因素的变化，全球制造业的竞争地图正在悄无声息地发生巨大变化。新地图越来越倾向于覆盖介于低成本经济体和高成本经济体两者之间的地区。

　　在世界很多地方，这种转变方兴未艾。十年前，谁能料想到巴西会成为制造业成本最高的国家之一呢？或者墨西哥的成本比中国更低？虽然伦敦的居住及旅游成本依然是世界上最昂贵的地方，但英国已经成为西欧制造业成本最低的国家。俄罗斯及很多东欧国家的生产成本已经上升到跟美国相近的水平。（参见下图）

　　为更好地理解全球经济大挪移，波士顿咨询集团依据四个关键因素（制造业薪金、劳动生产率、能源成本和外汇汇率）对世界前25位的出口经济体进行了分析。这25个国家的商品出口量约占世界出口商品的90%。

　　波士顿咨询公司最新的“全球制造业成本竞争力指数”促使很多公司重新考虑那些存在了十余年之久的观念，而去重新制定采购策略和选择工厂地址。为了对比相对成本的变化，波士顿咨询公司对2004年和2014年的数据进行了分析。此项评估是该公司正在进行的全球制造业经济大挪移的一部分。

来源：美国经济普查；美国劳工统计局；美国经济分析局；国际劳工组织；欧睿国际；经济学人智库；波士顿咨询公司分析数据。

注：该指数仅覆盖四项直接成本。且假设其他因素无差，比如原材料输入、机器和工具的折旧。且假设各工业成本结构均等。

　　在建立此项指数时，波士顿咨询公司观察到对其中几个国家来说，成本竞争力情况已经发生改变，因此对其他国家缺乏吸引力。波士顿咨询公司将研究所涉的国家归为四种全然不同的制造业成本竞争力变化类型：

1.压力型

　　自2004年以来，一系列因素的变化致使其严重丧失成本优势，在传统观念里被视为低成本的几个国家如今压力较大。例如，以出厂价为例，中国制造业的成本优势相较于美国，已低至不足5%；巴西制造业成本已远高于很多西欧国家。在相对基础上，波兰、捷克、俄罗斯的成本竞争力指数正日趋下降，已和美国接近，比英国和西班牙略低几个百分点。

2.失利型

　　十年前成本相对已经很高的几个国家如今已完全失去它们的优势，相较于美国要高16-30%。这很大程度上是因为生产力相对较低、能源成本过高。这些国家包括澳大利亚、比利时、法国、意大利、瑞典和瑞士。

3.稳定型

　　从2004年到2014年，少数几个国家制造业的成本竞争力相对于美国几乎保持在稳定状态。虽然酬金上涨很快，但生产力高速增长和货币贬值使得这些国家的经济成本在可控范围内，比如印度和印度尼西亚。与印度和印尼的巨大变化相比，荷兰和英国保持在稳定水平。此四国在经济方面的表现将会使它们未来在各自的区域成为领导者。

4.上升型

　　墨西哥和美国的成本结构使它们在世界前25位经济体的地位得到改善。由于酬金增长较缓、生产率持续增长、外汇汇率保持稳定以及较大的能源成本优势，这两国已成为全球制造业的上升之星。据估算，在单位成本基础上，墨西哥制造业成本低于中国。世界其他前十商品出口国中，除去中国和韩国，其他国家的制造业成本比美国高出10%-25%。

　　相对成本的巨大变化使得全球制造业的公司重新考虑工厂选址，促成了全球经济的大挪移。其中蕴含的一个含义是：全球制造业日益区域化。因为世界上所有区域都有成本相对较低的制造业中心，因此，亚洲、欧洲和美国所消费的产品中会有越来越多的被移至距离这些国家较近的地方生产。这些趋势对政府也有相应的暗示：它们日益意识到建设一个稳定的制造业基地的重要性。波士顿咨询公司希望此报告能够鼓励发达国家以及发展中国家的政策制定者去发掘和辨识所在区域的优势和劣势，并采取行动巩固其制造业的竞争力。

二、重塑竞争力的动力

　　从2004年到2014年引发制造业竞争力发生巨大变化的因素主要有以下四个（参见下图）。这些因素使得低成本和高成本的传统边界日益模糊。

来源：美国经济普查、美国劳工统计局、美国经济分析局、国际劳工组织、欧睿国际、经济学人智库、波士顿咨询公司分析数据。

　　1.薪金。制造业工人们的时薪变化幅度很大。但日益上涨的薪金使得很多主要出口国丧失竞争优势。虽然自2004年到2014年，这25个国家的制造业薪金均有所上涨，但中国和俄罗斯年均增长率为10%-20%，而其他国家的薪金年均增长率仅为2%-5%。

　　2.外汇汇率。不断变化的外汇汇率会使一个国家出口产品在国际市场中较贵或较便宜。从2004年到2014年，印度卢比兑美元汇率贬值了26%，而人民币兑美元汇率则增值了35%。

　　3.劳动生产率。自2004年到2014年制造业生产率的增长变化幅度较大，这从一定程度上解释了制造业总成本的巨大变化。从2004年到2014年，墨西哥、印度、韩国制造业的生产率增长幅度高达50%，而意大利和日本等国的生产率却下降了。一些工资水平较低的经济体在单位劳动成本方面却并没有那么具有竞争力。

　　4.能源成本。由于页岩气的大量生产，北美2004年天然气价格下降了25%到35%。然而，在波兰、俄罗斯、韩国和泰国却上升了100%到200%。这对使用天然气作为原料的化工业产生了重大影响。同样地，有些制造业经济体，比如澳大利亚、巴西和西班牙，工业用电价格急剧上升。因此，非北美洲的很多国家能源总成本比2004年高50%到200%。这让能源依赖型的工业发生了巨大变化。

　　为了对比世界前25经济体以上四项因素的变化，此项研究以美国作为基线，将各项分数集合成的制造业成本竞争力分数与美国做对比。也就是说，在美国是100分的情况下，如果一个国家的分数是110，那么它的制造业平均成本比美国高10%。

　　当然了，在考虑供应链的重点时，除薪金、生产率、外汇汇率和能源成本之外的因素所占的分量也很重。尤其是物流成本、整体经商环境、腐败的存在也影响着工厂的选址。研究发现，之前很多直接成本非常具有吸引力的国家，却由于其他劣势，阻碍了投资。（参见下图）

来源：美国经济普查、美国劳工统计局、美国经济分析局、国际劳工组织、欧睿国际、经济学人智库、波士顿咨询公司分析数据。

　　这些因素本质上都是区域性的，在不同国家之间差别很大。因此，研究并未将这些因素考虑在内。然而，精明的商人们在做决定时是不会忽略这些因素的。

（未完待续）

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