译自：2015年8月【美国】波士顿咨询集团
编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 胥富元

三、四条不同的道路

　　十年内，外汇汇率、人力以及能源成本的巨大变化引发了这25个经济体的制造业成本的结构调整。曾经集中在少数区域的制造业竞争优势，如今都真正的全球化了。在当今世界上的特定国家，正在进行着成本竞争力的重新调整。随着更深入地对宏观经济趋势的研究，波士顿咨询公司将这些国家划分为四种类型——压力型、失利型、稳定型和上升型。

（一）压力型

　　传统意义上的五个低成本国家，如巴西、中国、捷克、波兰、俄罗斯，自2004年到2014年逐渐丧失竞争优势。据估计，这些国家制造业平均成本均高于美国。巴西的成本变化最为剧烈：2004年低于美国约3%，而2014年则高于美国23%。2004年，波兰和俄罗斯分别低于美国6%和13%，如今却基本与美国持平。2004年捷克的成本约低于美国3%，现在却高出7%。在这十年，中国的制造业成本由高出美国14%的优势变为4%。

　　引发这些变化的主要原因是经济。人力成本和能源成本的火箭式上涨使中国和俄罗斯丧失了很大的竞争力。比如说，十年前，中国制造业工人的时薪约为4.35美元，俄罗斯为6.76美元，而美国则为17.54美元。如今，中俄两国工人的时薪约上升了三倍，分别为12.47美元和21.90美元。而美国自2004年以来工人时薪仅上升了27%，为22.32美元。据估计，从2004年到2014年，中俄两国的工业用电成本分别上升了66%和132%，于此同时，天然气成本分别飙升了138%和202%。（参见下图）

来源：美国经济普查；美国劳工统计局；美国经济分析局；国际劳工组织；欧睿国际；经济学人智库；波士顿咨询公司分析数据。

　　令人十分震惊的是，俄罗斯的能源优势丧失很快。俄罗斯是天然气和石油的主要出口国，然而其油气价格相较于美国却上涨剧烈。这是为什么呢？因为美国国内页岩气的开采致使油气价格迅速下跌。相比之下，俄罗斯却依然依赖于传统的天然气，所以能源成本越来越贵。所以，即便俄罗斯的制造商依然享用着世界最低价的天然气，但他们与美国的成本差距也在逐渐缩小。其他一些因素也削弱了俄罗斯的优势。在国际榜里，俄罗斯经商便利度排名第92位，物流满意度第95位，清廉度则为127位。

　　巴西也已全方位丧失了竞争优势。虽然是新兴市场，但相对于美国，它却不是制造业成本最低的地区。上涨的薪金和较低的生产率致使其制造业成本高出美国约20%。在过去的十年间，巴西工人的薪金上涨了两倍。高收入是发展的一个健康标志。过去十年的稳定的发展使巴西数百万人口脱贫成为中产阶级。但上涨的工资并没有生产率做抵消——过去十年间巴西的生产率每年仅上升1%。

　　波士顿咨询公司此前的有关研究显示，巴西的高薪金增长率和低生产率将会很大程度上导致专利技术的缺乏、低投资率和基础设施的缺乏。工业用电量的双倍增长和天然气价格上涨约60%重挫了其竞争力。因此，在能源成本方面，巴西，意大利和比利时在前25个经济体中是四个竞争力最弱的国家，仅排在澳大利亚，瑞士和法国之前。 波兰在十年前是欧洲最有竞争力的国家，如今与其邻国相比，仍保有优势地位。据估计，波兰的成本优势高于德国20%，虽然相较于2004年的23%略微缩小了。然而，由于上涨的能源成本和工资水平，波兰如今也已丧失很大优势。

（二）失利型

　　十年前，西欧的制造业成本相对而言很高。如今更是高居不下。比利时平均制造业成本上升了7%，瑞典上升8%，法国、意大利，瑞士上升10%，澳大利亚上升21%。（参加下图）

来源：美国经济普查；美国劳工统计局；美国经济分析局；国际劳工组织；欧睿国际；经济学人智库；波士顿咨询公司分析数据。

　　上升的能源成本、强势货币和低生产率是主要“罪犯”。这六个国家的电力成本平均上升了59%。自2004年，天然气平均上升94%。薪金方面高于美国将近10%，生产率却低于美国约10%。

　　以澳大利亚为例。澳大利亚的薪金水平从2004年到2014年上涨了48%，而劳动生产率则几乎不变。

　　上一个十年里，亚洲对于煤炭、原油和天然气的巨大需求量使得这一资源丰富的国家经济迅速发展。对煤炭、能源工业以及基础设施的大批投资创造了成千上万个工作岗位，同时，也使得澳大利亚的经济在2008年到2009年全球经济危机期间依然强劲。

　　但随着澳大利亚资源部门的发展，它的制造业却衰退了。澳大利亚汽车制造业尤其遭到重创。2004年，澳大利亚生产了40万辆汽车，价值约90亿美元。到2012年，其生产率下降了将近一半。然而，这还不是最糟糕的情况。福特公司打算2016年撤销其在澳大利亚的工厂和生产车间。日本丰田公司和通用汽车公司也已宣布在2017年撤销其在澳大利亚的子公司。此举将会在汽车领域减少上以千计的工作岗位。

　　虽然澳大利亚小规模的汽车总装生产线不足以和大规模、高生产率的公司竞争，但通用公司和日本丰田公司将其较高的制造成本和强势货币作为撤资的理由。在波士顿咨询公司的全球制造业成本竞争力指数里，澳大利亚的情况最为糟糕，相较于美国，自2004年下降了21个点，在平均直接成本上，低于德国、荷兰、比利时和瑞士。的确，澳大利亚在薪金、生产率、能源和外汇汇率各个方面均已失利。

　　能源工业和基础设施的繁荣，通过拉高工资和汇率，引起投资撤离，最终导致制造业竞争力不足。过去十年间，澳大利亚的制造业工资上升了48%，资金从商品出口的流入导致澳元对美元增至了21%。与此同时，在过去十年间，已绝对价值计算的总生产效率下降了1%。

　　澳大利亚自2004年经济下滑部分原因是投资基金的缺乏。在2004到2012年，由于澳大利亚萃取工业的极速扩张，年均总投资激增了60%多，达到4300亿美元。但在制造业领域，却下降了6%，达到204亿美元。澳大利亚经济增速缓慢的另一个原因是最近五年制造业生产效率不高，因为其工作制度松散、技艺不精，和缺乏激励机制。

　　制造业的衰退对澳大利亚影响并不大，因为该国经济的其他方面一片繁荣。但是由于资源和基础设施等部分的增速缓慢，作为经济多样化部分的制造业变得越来越重要。好消息是经济的其他部门，比如自然资源部门，劳动生产率上升。企业也注重效率的提升。另一个好消息是虽然一些劳动密集型产业如纺织，服装，电子电路板等工业逐渐离岸，但一些需要创新和高超技艺的高市值商品，比如精密医疗器械和家用电子产品，对这些商品的投入增加。这是澳大利亚真正擅长的领域。

　　波士顿咨询公司驻悉尼的经理和合伙人大卫·塔珀表示：“澳大利亚欲成为高市值产品制造商，必须提高其成本竞争力。这需要政府和企业共同努力来投资以提高技术、技艺，激发效率，投资澳大利亚有竞争力的固定设备。”。

　　再来看意大利。意大利的表现和其邻居奥地利相差甚远。虽然奥地利在前25经济体中平均薪金排名第六，然而，其生产率抵消了这些增长，故而，其排名并没有发生很大变动。

　　在很多失利的国家，相对灵活的劳动力市场导致了高生产成本。法国，另一个生产率发展迟缓的国家，就是一个典型的例子。从2004年到2014年，法国工人薪金增幅，相较于美国低14%。部分原因是因为法国工作规定很死板，雇主必须每年给工人们30天的年假，且不允许加夜班。

（未完待续）

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