译自：【印度】Ovum最新报告（世界电信产业界富有权威性的中立咨询顾问公司）
　　编译：电子贸促会 张静 王叶子 李玮

行动纲要

【概况】

　　2020年，印度电信市场将发生翻天覆地的变化。经济的增长，数据、内容和视频服务的快速增长，连接设备的激增以及SMART运营商（SMART，Services、Management、Applications、Relationships、Technology，服务、管理、应用、联络和技术——运营商负责提供端到端用户体验的五种方式）的出现将成为变革的主要驱动力。这也将使得用户的通信需求、服务提供商的定位和电信产业的结构发生显著的变化。

【范围】

　　我们在文中所呈现的是印度电信市场在十年后可能出现的发展趋势。此报告展现了我们对该产业的“中心设想方案”——如果持续近期的发展趋势，且没有重大的破坏性事件发生，我们认为这些巨变将在十年后发生。

　　本文阐述了可能影响印度电信市场发展的关键因素。除了上述所描述的变革发生的主要驱动力，我们认为变化将会发生于：

• 客户
• 产业结构和运营商定位
• 服务和收入

【Ovum的观点】

　　1、巨变的关键驱动力——经济增长

　　在未来几年内，印度的实际国内生产总值（REAL GDP）将接近8%。在2020年前的十年间，印度将继续在经济增长方面赶超成熟市场。这种强劲的经济增长也将使印度的发展接近欧洲和北美市场。

　　经济增长的快速扩张主要体现在城市里的中产阶级，他们需要与其自身成功和渴望相符合的通信和媒体服务。不过，位于社会经济金字塔底层的大部分客户依旧仅满足于基本服务。

　　2、数据通信快速增长，但语音服务仍是摇钱树

　　到2020年这十年间，数据业务将引领电信行业的快速增长。除此之外，还有一小部分的视频服务。无论是用户自己制作的视频还是品牌化的视频，都将得到长足的发展。同时，这种发展将会在下一个十年间的第二阶段加速。特别是当无线网络和核心网络的带宽扩展到足够水平的时候，运营商就能更大规模的、以更加经济的方式来提供这项服务。

　　尽管数据大量增长，但2020年印度电信领域的最大收入来源仍旧是语音服务。虽然通过固定或移动宽带提供的网络语音电话业务将占据显著的市场份额，但移动语音服务仍将继续主导市场。另外，消费者、企业平台及应用程序的嵌入式语音服务，所占的市场比例将会增加。

　　3、“数字公民”和服务主导型企业是关键 ，但他们确实是少数群体

　　到2020年，最有价值的消费者群体将变成“数字公民”（digital citizens）。这些用户将居于消费者金字塔的高层。成熟市场中的数字公民会试图与SMART提供商建立一种安全的、易操作的、费用可预见的合作关系。SMART提供商将为用户提供捆绑服务，包括设备、管理/配置、应用、内容及连接。

　　相当一部分服务主导型企业(service-driven enterprise)，将与服务供应商一起，对用户采取以服务为主导的方式，致力于扩大ICT业务规模和可靠性。但是，到2020年，印度的数字公民只占用户总数的20%，而在成熟市场，数字公民则占大多数。

　　4、SMART运营商的出现

　　2020年，网络运营商仍然存在，但随着数据、内容和应用程序的增长，将重塑电信产业中不同参与者的角色。整个产业最希望出现SMART运营商这一角色。SMART运营商将重点放在提供设备、管理/配置、应用、内容和连接的捆绑服务上。在印度，领先的网络运营商和设备供应商将成为这一角色的关键竞争者。然而，数字公民仅占一小部分，加之网络运营商在计费和支付服务方面的优势，这些都将使得SMART供应商所发挥的作用较小，也对网络运营商更加开放。

　　另一方面，许多网络运营商将放弃他们的愿望：希望在提供基本语音服务和简单数据应用（如信息、互联网接入、基本内容和服务）之外，还能提供别的业务。我们把这些运营商称为LEAN运营商（low-cost enablers of agnostic networks），即低成本网络提供商。

　　5、无线为主导的网络

　　与成熟市场相比，2020年印度网络连接将更大程度地依赖于无线网络。市中心将以无线3G和4G网络为主，并与FTTx和DSL或有线电视相结合。农村地区则将几乎完全依赖于无线方式，包含2G和3G技术，很少甚至不包括4G技术。核心网络的容量也将通过IP和光纤升级得到大幅度提升。

【对网络运营商的建议】

　　1、准备：LEAN与SMART的选择迫在眉睫

　　随着未来十年间数据、视频服务和内容的增长，你的业务将发生改变。现在严格管理的价值链将破坏。设备供应商、内容供应商和其他运营商将和你的客户建立直接联系，希望从这个分解的价值链中得益——他们已经在这样做。不管你喜欢与否，都需要决定你是否有能力成为具有吸引力的SMART运营商，否则你将跌至LEAN运营商的角色。

　　2、你现在的定位决定你的未来

　　你需要认真考虑你现有的客户、有利条件、市场地位和品牌，以确定在何处以及能否可以成为众多SMART运营商竞争对手中的一员。如上所述，SMART运营商将在市场中寻求高价值、高收益的客户，所以你将面对许多商家，尤其是设备厂商的激烈竞争。

　　3、LEAN角色也有其吸引力

　　如果你客观评估的结论是，你最终扮演LEAN运营商的角色，请不要绝望。你将拥有比成熟市场同行更有利的位置，因为你有一个更大的目标用户群，而且在你客户服务、定位、性能、计费和付费等有利条件方面也没有太多的外部竞争。关键是要明确这个定位，致力于达到收益的最大化。

　　4、调整价值链，以确保长期立足之地

　　LEAN和SMART运营商的角色既不是黑色也不是白色，而是灰色的影子。最终你需要倾向于其中一种角色。成功的关键是要调整你的价值链，采取任何一种能够使你地位最大化的路线或战略选择。无论是SMART还是LEAN运营商，特定的有利条件和能力都需要发展或培养，以确保你的长期竞争力和地位最大化。如果不能明确哪种更适合，而试图将两者混合成为一种中立的战略，这将使你的价值链更加低效，最终你的战略将毫无作用。

2020年印度电信市场（概览）

【变革的动力】

　　1、经济增长将重塑社会经济金字塔

　　到2020年这十年间，印度的经济增长将超越成熟市场。未来几年，印度的实际国内生产总值（REAL GDP）增长将接近8% ，依旧是增速最快的经济体之一。这种强劲的经济增长也将使印度的发展接近欧洲和北美市场。

　　随着国内需求的增加，以出口为主导的印度经济将得到调整。这将作为经济增长的双引擎。城市地区将继续领先于农村，并迅速扩大规模，同样扩大的还有城市里的中产阶级。城乡经济差距也将继续扩大。

　　经济增长将使更多的人进入社会经济金字塔的中间层，减少了金字塔底层贫困人的比例。迅速扩大的城市中产阶级，需要并能够得到与其成功与愿望相符的通信系统和媒体服务。然而，他们并不总是遵循发达市场的中产阶级所采取的方式，特别是他们中的许多人会继续倾向于无线技术和预付费的模式。

　　尽管迅速发展、财富增加，但仍有很多人在消费金字塔的底部，不得不满足于基本服务。

　　2、数据和视频的增长

　　如果说过去的十年是语音和数据服务（例如短信）连接着数百万印度人，那么，到2020年这十年时间里，印度人将依靠数据以及一小部分视频服务互相连接起来。这些数据服务的大部分将通过无线接入网络，并使用预付费的收费模式，这在印度已经根深蒂固。

　　无论是用户自己制作的还是品牌化的视频，都将得到发展。这种发展会在下一个十年间的第二阶段加速，特别是无线网络和核心网络的带宽扩大到足够水平，以至于运营商能够在更大的范围内，经济地提供这项服务。

　　然而，高密度人口及容量的限制将阻碍移动视频设备的快速增长。

　　3、移动连接设备激增

　　对数据和视频服务需求的快速增长将导致网络设备的迅速增加。小屏幕的移动设备将继续主导印度市场，但他们还将增强处理能力和功能。混合设备将占有更大的比例，包括智能手机、上网本和笔记本，以及其他连接设备，如电子图书。

　　与此同时，在消费者金字塔中层的用户中，还会越来越多地使用联网电视和联网高清电视。除了手机，其他移动设备的增加将对内容的可移植性造成越来越大的压力，这与成熟市场的情况相似。

　　4、SMART运营商作用显现

　　由于内容、应用程序、智能/连接设备的激增，SMART运营商的重要性凸显出来。然而，很多因素将使这一作用减小，使用户更容易选择网络运营商。

印度通信客户

【2020年的世界】

　　1、客户

　　2020年，印度的客户将分成3个关键部分：“数字公民”、“数字潮人”(digital adventurers)、“数字局外人”（digital metics），不同于成熟市场，这三个部分将更均匀的分布。

　　2020年，印度“数字公民”只占全部的20%左右，这不同于成熟市场的高比例。他们将居于消费者金字塔的高层。成熟市场中的“数字公民”会试图与SMART提供商建立一种安全的、易操作的、费用可预见的合作关系。SMART将为用户提供捆绑服务，包括设备、管理/配置、应用、内容及连接。对这些用户来说，高速、高容量的宽带将成为捆绑服务的核心。

　　而其余的消费者仍旧依赖于预付费语音服务、宽带接入、应用和内容服务，并且大部分依赖于移动服务。这个群体包括对广大青年——由于人口的持续增长，他们将占主要地位；还包括组成消费者金字塔中低层的低收入者。大多数青年将是“数字潮人”（占总数的40%），他们将继续实践自我配置及管理，直接访问网络信息。

　　最大的群体将是“数字局外人”（占40%），这个群体将活跃在信息社会的边缘。虽然剩余一部分的“数字拒绝者”的群体仍然会持续，但到2020年，无论是出于自愿，还是别的其他原因，这些人将没有选择的权利。“数字局外人”被要求使用基础的低成本设备和具备简单访问基本应用内容的能力（比如：移动货币、保健、教育和商业）。

　　2、中小企业

　　2020年在印度，将形成三种关键的中小企业市场——“固定型”（consolidated）、“移动型”(mobile only)、“以价格为重点” 型(price focused)。

　　在2020年，印度将有20%的中小企业对其IT和通信服务进行整合，但这个比例依旧低于成熟市场。对于电信公司来说，固定型中小企业将成为最具吸引力的市场，因为这些中小企业将最早采用先进的服务，越来越多地将其业务交付给云计算。

　　到2020年，最大比例（50%）的印度中小企业将习惯于完全地通过移动基础设施来工作，他们以这样的开始运作，不订购固定业务。许多小型企业属于这一类别。

　　其余30%的印度中小企业将被归入“以价格为重点”型，它们将继续以一种分散的方式管理通信系统，努力搜索成本最低的产品。在这些中小企业中，有相当一部分将选择供应Over-the-top解决方案的低成本网络供应商（如Skype）。

　　3、公司

　　依据其需要和购买电信的方式，我们预计在2020年将形成三种公司群体：“服务主导型”、“商品买家”（commodity buyers）和“特立独行型”（mavericks）。这三种类别虽与成熟市场相同，但其比例却不同于成熟市场。

　　在印度，大约25%较大的公司在2020年将归入“服务主导型”企业类别。该类别将成为最有吸引力的群体，因为在与供应商订立合约时，公司将采用一种以服务为主导的模式。并且，由于企业更加重视服务的规模和可靠性，该群体将促进ICT外包市场的发展。

　　到2020年，印度最大的企业群体（40%）为“商品买家”。他们将继续寻求低成本的技术，虽然他们将依旧维持着外包关系，但他们在选择服务的时候会优先考虑成本。

　　最后一类（35%）将属于“特立独行型”。这些企业将继续利用非托管服务，这些服务的性能保证非常有限，并且他们也会经常使用基于网络的非托管服务。

【发展时间线索】

2010-12

　　数字公民消费者和服务主导型企业开始作为一种明确界定的通信用户团体出现。但他们的规模依旧很小，直到这个时期结束时，各都不足10%。中小企业市场依旧被“移动型”企业主导。

2013-16

　　快速的经济增长迅速扩大了中产阶级的规模。随着高速增长的宽带普及率，数字公民数量增加，将占所有消费者的20%。受同一因素驱动，数字潮人和“固定型”中小型企业类别也将扩大。“服务主导型”的企业作为一个明确界定的类别出现。

2017-20

　　在消费者金字塔的顶端，数字公民群体完全地显现出来。“固定型”中小企业也将强劲增长。在企业类别中，服务主导型企业将居于更高层。

（未完待续）

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