译自：【印度】Ovum最新报告（世界电信产业界富有权威性的中立咨询顾问公司）
　　编译：电子贸促会 张静 王叶子 李玮

印度市场结构和角色定位

【2020年的世界】

　　1、印度运营商的模式

　　到2020年，网络运营商的角色将发生改变。尽管运营、管理网络的职能依旧存在，但随着数据、内容、应用程序的增长，产业中不同参与者的角色将发生改变。到2020年，将存在以下几种不同的经营者类型，如表一所示：

　　由于内容、应用程序、智能/连接设备的激增，SMART供应商将在印度发挥越来越重要的作用。不过在印度，与成熟市场相比，有两个主要的区别。第一，高层的数字公民消费者很自然地会被SMART供应商所吸引。但在2020年，这样的消费者依旧只占少数，仍旧会存在很大一部分对服务质量要求不那么苛刻的消费者（比如数字潮人和数字局外人）将倾向于LEAN供应商。

　　其次，与成熟市场的同行相比，印度的SMART供应商将拥有更明确的职能。在2010～2020年这十年的早期，由于小屏幕设备占统治地位，加之语言、文化和政治等因素，全球网络品牌（诸如谷歌和雅虎等）在印度的影响不会很强大。更重要的是，运营商们将充分利用他们已经建立起来的计费与支付设施方面的优势，而这些基础设施是对内容和应用程序进行支付所必需的。另一方面，尽管未来十年，传统的银行和支付设施也将随之进化，但与移动运营商通过其成功的移动货币服务所发展起来的移动用户和所扩展的范围相比较，它显然不能适应其深度和广度。

　　然而，这两个运营商都将受到来自设备供应商的挑战：设备供应商的实力不断增强，以及他们咄咄逼人的行动以期能在印度市场扮演SMART的角色。

　　许多网络运营商将放弃他们的愿望：在提供基本语音服务和简单数据应用（如信息、互联网接入、基本内容和服务）之外，还能提供别的业务。

　　他们的核心目标客户处于“顾客金字塔”的低层，并且大多为数字潮人和数字局外人。这些运营商将在价格、性能（包括覆盖率、容量和速度）以及灵活性等方面竞争，以期能够成为SMART运营商在容量和连接提供方面的供应商。我们将这些厂商称作LEAN。

　　2、网络进化

　　到2020年，与成熟市场相比，印度网络连接将更大程度地依赖于无线网络。市中心将以无线3G和4G网络为主，并与FTTx和DSL或有线电视相结合。一些印度运营商将跨越一整代接入技术，例如从GSM直接升级到LTE。扩大的带宽将支持数据、内容和视频业务的增长。

　　尽管带宽扩大了、4G技术的频谱效率提高了，但在市中心移动网络数据流量的迅速增长，仍给宽带网络性能的提高增加了压力。这也给下一代固定宽带接入网络（如光纤）留下了大量的发展空间，这些网络很少或没有容量上的限制。

　　农村地区将几乎完全依赖于无线方式。农村地区的混合网络包含2G和3G技术，很少甚至不包括4G技术。政府补贴、与非电信厂商（non-telecoms players）合作，都将在2020年农村地区的3G投资中发挥重要作用。

　　到2020年，通过IP和光纤升级，印度电信运营商的核心网络容量将得到大幅度提升。电信运营商通过采用IMS和/或其他类似的技术，来提供可比的优势，实现核心网络融合以及基于混合服务和不同接入网络的持久性会话。

　　3、网络运营商：综合性与移动型

　　到2020年，拥有多种接入网络（固定和移动）的领先网络运营商，将会被定位为最佳服务提供商。这些运营商有能力提供以宽带为主导的捆绑服务，迎合具有较高附加值的数字公民和服务主导型企业。具有代表性的，这将促成领先的移动运营商与领先的电缆厂商合并，或将其收购。

　　这些综合运营商将与消费电子供应商争夺SMART角色，尽管在每个市场内，这场战役的结果都将有所不同。并非所有领先的综合服务供应商都会成为SMART供应商，并非所有的SMART供应商都会占领印度市场。这还是由于印度市场中大多数的用户都属于数字潮人和数字局外人，而不是成熟市场中的数字公民。

　　独立移动运营商在2020年将依旧扮演很重要的角色。尽管他们都希望通过SMART供应商的角色吸引数字公民和服务主导型企业，但到2020年，大多数独立移动运营商将仍然只能发挥LEAN的作用。他们将与SMART供应商、内容/应用程序供应商一起，为数字潮人和数字局外人这些消费者，以及“移动型”中小企业服务。由于这些用户在印度占绝大多数，因此与成熟市场相比，LEAN运营商将成为一个更具有吸引力的角色。此外，随着用户增长速度减缓，在市场中将发生一次大规模合并，到2020年只留下1到2家仅拥有移动网络的运营商。

　　4、设备供应商

　　2020年印度的设备供应商——特别是移动设备供应商，将与领先的综合运营商竞争，与其共享SMART角色。我们已经看到了一些参与者的早期行动，就像目前成熟市场中亚马逊、苹果和诺基亚所做的那样。领先的运营商将成功地建立管理型设备平台，并与数字公民消费者建立直接关系。

　　到2020年，传统的银行和支付服务的进一步发展，将使得扮演SMART供应商角色的设备供应商能够与少数消费者，特别是数字公民建立起直接服务和计费关系。反过来，他们将联系LEAN供应商和内容提供商，批发购买连接、通信、内容和应用服务。

　　设备供应商与数字潮人、数字局外人这些消费者的关系，将变得更加局限。这些消费者或者选择自设内容和应用服务，或者对前者的兴趣非常有限，因此便自然而然地倾向于采用移动支付和银行应用程序，这在2020年将成为主流。

　　5、内容和应用程序供应商

　　到2020年，全球内容和应用程序供应商的规模将迅速扩大。他们通常会与领先的运营商和/或全球设备供应商建立商业关系，以便通过其管理型设备平台销售其内容和应用程序。这些程序通常会吸引数字公民中比较富有的、更具国际化的那类人，以及服务主导型公司。一些本地的内容和应用程序供应商将在全球范围内发挥越来越重要的作用。此外，一些本地供应商也将会与本地服务供应商建立关系，他们将从当地的视角出发，关注大多数用户的需求，特别是关注那些位于用户社会经济金字塔底层的用户。

印度市场的服务和收入

【2020年的世界】

　　1、2020年的通信和宽带

　　到2020年，尽管语音服务所占的份额将会缩减到总电信收入的2/3，但它仍然是印度电信产业最大的收入创造者。这主要是由于数据和内容的服务及收入的增长。同时，语音收费和每分钟通话的有效价格将会显著降低。

　　尽管通过固定和移动宽带提供的网络语音电话业务将会占据重要的市场份额，但移动语音仍将继续占领先地位。嵌入消费者及企业平台和应用中的语音服务也将快速发展，并占据重要的市场份额，尤其是对数字公民消费者和服务主导型企业来说。

　　视频通信将在广泛的消费者和企业用户间得到发展，它既可以作为一种独立的应用程序，也可以嵌入流行的应用程序中。然而，视频收入仍低于语音收入。

　　到2020年，宽带接入将是第二大创收者。它将在印度的城市中得到广泛普及，但是却远未到达农村地区。高速FTTx和4G移动宽带将投入使用，并结合更多的传统3G网络、DSL或有线电视网络。只有数字公民将会使用捆绑有高速电缆和移动宽带接入以及相关内容和应用的服务，他们通常采用后付费的模式。

　　其余的城市消费者将在很大程度上依赖固定宽带，只有小部分会选择移动宽带（尤其是学生和单身）。事实上，所有的农村用户都将主要依赖于移动宽带。宽带服务的主要付费模式为预付费。

　　大部分用户将习惯于使用基于网络的多功能设备——在快速膨胀的消费者金字塔中间部分，越来越多的人使用智能手机、电子书、笔记本电脑和联网电视。然而，大部分的用户将继续使用单一功能的手机，并通过使用不同功能的设备来获取内容和应用服务。

　　2、2020年的内容和服务

　　到2020年，印度市场内容和应用的重点将是实用的、每日生活必需的内容、信息和应用。然而，大部分年轻人将构成一个规模可观的基于娱乐内容和服务的市场。

　　到2020年，尽管不少内容将通过专门的硬件交付并使用（例如：HD-DVD），但大多数内容将是数字化的，并通过电子形式进行交付。

　　经济型的应用程序将包括支付与银行业务、医疗、购物、旅行计划、个人安全、能源和水管理、电子政务。

　　移动银行将会被广泛的建立起来，大约有60%的移动用户将会采用移动银行服务。到那时，用户能够使用各种各样的服务，包括大范围的转账和支付服务，以及微型贷款和储蓄服务。银行与服务供应商之间将合作提供这些服务。

　　到2020年，在数量可观的用户当中，教育和健康服务将成为主流。越来越多的人将通过宽带进行远程教学，尤其是在偏远地区。远程医疗服务也将广泛普及，主要通过对患者进行远程诊断、提供咨询和简明信息，对慢性疾病进行监控。

　　印度将会广泛采用定位、旅行信息、虚拟票务/支付服务，以及虚拟市场和贸易服务。这些服务大多是定制的，以便能适用于各种低端或高端设备。

　　在数字公民中，也将会小范围的采用数字家庭管理，包括远程应用/设备，能源和安全管理。在更大范围内，则是在家远程办公（tele-working）解决方案。后者将包括宽带接入与额外服务（如视频通信）的捆绑服务。

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