俄罗斯乘用车和商用车市场报告（一）

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时间：2017年8月9日　|　点击(4307)

——2016年发展综述及2017年展望

译自：2017年2月【俄罗斯】investinrussia.com
编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 黄婧

　　【编者按】普华永道（PWC）于2017年2月发布了《俄罗斯乘用车和商用车市场报告——2016年发展综述及2017年展望》。报告分析了2016年俄罗斯乘用车和商用车市场的发展情况，并预测了2017年俄罗斯汽车市场的发展前景。本文节选自该报告，主要介绍俄罗斯乘用车市场发展情况。

　　综合GPA增速、CPI指数、名义汇率、消费者信心指数、布伦特原油价格等多项指数，可以看到，到2016年底俄罗斯的经济已趋于稳定。

　　统计显示，2016年俄罗斯新乘用车销量下降了12%

　　2016年，俄罗斯乘用车市场的销量连续第四年下滑。但是与2015年相比，下降幅度有所缩小（2016年销量减少12%，而2015年为36%）。

　　尽管许多汽车制造商的销量与2015年同期相比有所下滑，但部分汽车制造商销量同比呈现月销量增长的态势，尤其是在2016年第四季度出现了显著增长。在销量领先的制造商中，拉达（LADA）、现代（Hyundai）和雷诺（Renault）显示出较好的增长态势。与2015年12月的销量相比，三家制造商2016年12月的销量分别增长了18%、12%和17%。

　　政府奖励项目（Government incentive programmes）极大地支持了俄罗斯的汽车市场。其中，最受欢迎的计划之一是汽车补贴贷款项目。据俄罗斯工业和贸易部统计，2016年在汽车补贴贷款项目下售出了32.4万辆乘用车，而计划销量为27万辆。因此，实际销量超出了原计划的20%。

　　以销售额计算，2016年的俄罗斯乘用车市场与2015年相比几乎保持在同一水平，尽管销量有所下降。在新车销量较低的背景下，二手车需求持续增长。目前，经销商正在积极开发二手车市场。

　　据俄罗斯汽车产业分析机构Autostat统计，2016年俄罗斯二手车市场数量为519万辆，与去年同比增长6%。

在2016年销售增长领先的制造商中，部分品牌推出新型产品

　　2016年，在俄罗斯市场的乘用车销量排名前20位的品牌中，雷克萨斯（Lexus）、力帆（Lifan）、福特（Ford）、斯柯达（Skoda）、宝马（BMW）等品牌的销量均有增长。

　　在20强中排名领先的雷克萨斯2016年取得成功，主要得益于其产品线的改造和经销商网络的拓展。 中国制造商力帆的销量增长源于实施财务计划和推广计划，给予购车最大限度地福利，同时推出包括跨界车（crossover）在内的一系列受欢迎的产品。

　　2016年，福特完成了对俄罗斯市场产品线的全面调整，同时采取了均衡的价格政策，这有助于固定其市场地位。

　　斯柯达受消费者欢迎也主要是由于具有吸引力的产品线。此外，该公司2017年的销量预计将会有更大的增长，因为今年公司将推出一款新的跨界车Skoda Kodiaq，并更新原有的Skoda Octavia。

　　宝马的销量与2015年几乎持平，略有增长。2016年，宝马采取措施减少经销商中心的财务负担，投资用于提高所有流程的质量，并由宝马银行（BMW Bank）推出富有吸引力的信贷计划，这些有助于宝马在俄罗斯市场稳步发展。

2017年，俄计划扩大传统的国家支持项目，并引入更多有针对性的新措施

新车市场预计2017年开始增长

　　2017年，俄罗斯新乘用车的销量预计增长7%，达到140万辆。

　　预计2017年俄罗斯汽车销量的主要因素之一是原油价格。根据GI的数据，2016年布伦特（Brent）原油平均价格为每桶43.3美元，而据彭博社的民意预测，2017年价格可能上涨至每桶55美元，以促进新车的销售。

　　消费者信心水平也将影响市场的发展。据2016年的统计结果，消费者信心指数仍然很低（2016年第四季度为-18%），但已呈现上升态势。

　　国家要求实施的推广措施也将为俄罗斯汽车市场提供物质支持。

俄罗斯汽车市场的长期发展将取决于俄经济状况及对汽车市场供需的支持措施

　　根据当前的预测，2017年俄罗斯新乘用车市场预计增长7%。2016-2021年间的平均年增长率约为11%。

鉴于汽车制造商计划提高在俄产能及目前的市场预测，到2021年产能利用率预计达57%

　　根据2016年的统计结果，俄罗斯新乘用车的产量降低了7.4%，共计110万辆。

　　考虑到俄罗斯目前的产能，本土化的汽车制造商的产量约为310万辆，根据2016年的结果，俄罗斯乘用车产能利用率为36%。

　　目前，一些外国汽车制造商准备在俄罗斯境内生产汽车。特别是，在接下来五年内，产能预计提高20万辆，达到330万辆。这主要是源于3个汽车厂的开工：

——在图拉州的长城（15万辆/年） ——在利佩茨克（Lipetsk）州的力帆（6万辆/年） ——在莫斯科地区的梅赛德斯-奔驰（2.5万辆/年）

　　根据俄罗斯乘用车销售、出口、进口的情况预估，2017年俄罗斯乘用车产量将增长7%，达到120万辆。在未来几年，如果没有外部打击的话，俄罗斯乘用车产量预计逐渐回升，到2021年达到180万辆。

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